מוסד: תעשיית DRAM סיימה שלוש ירידות רצופות, כאשר הכנסות Q2 של 11.43 מיליארד דולר גדלו ב 20.4% חודש בחודש
הדו"ח האחרון של Trendforce קובע כי הגידול בביקוש לשרתי בינה מלאכותית מניע את צמיחת משלוחי HBM.בשילוב עם גל ההגדלה של מלאי DDR5 של הלקוחות, כל שלושת משלוחי ספקי DRAM גדולים גדלו ברבעון השני.הכנסות ענף DRAM ברבעון השני היו כ- 11.43 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 20.4% חודש בחודש, והפכה שלושה רבעי ירידה רצופים.בקרב הספקים, נפח המשלוח הרבעוני של SK Hynix עלה משמעותית ביותר מ -35%.למשלוחי DDR5 ו- HBM של החברה יש שניהם ASP גבוה (מחיר מכירה ממוצע), ו- ASP גדלה משמעותית.לפיכך, ה- ASP של SK Hynix חווה צמיחה נגדית של 7-9%, והניעה את צמיחת ההכנסות של הרבעון השני של כמעט 50% כדי להגיע ל -3.44 מיליארד דולר ארה"ב, המדורגת במקום השני בענף ומובילה את הצמיחה בתעשייה.
תהליך ה- DDR5 של סמסונג הוא עדיין 1nm, עם משלוחים מוגבלים ברבעון השני, ומחיר המכירה הממוצע שלה ירד בכ -7-9%.עם זאת, נפח המשלוח של סמסונג גדל מעט בגלל העלייה במלאי המפעל של המודולים והביקוש לתצורת שרת בינה מלאכותית.זה הביא לחודש בחודש עלייה של 8.6% בהכנסות ברבעון השני, והגיע ל -4.53 מיליארד דולר, ודירוג בתוקף.טכנולוגיית Meiguang, המדורגת במקום השלישי, מאחרת מעט בפיתוח HBM.עם זאת, משלוחי DDR5 מהווים חלק משמעותי, ושומרים על ASP יציב יחסית.מונע על ידי נפח המשלוח, הכנסותיה היו כ -2.95 מיליארד דולר ארה"ב, עם צמיחה רבעונית של 15.7%.שתי החברות חלו ירידה בנתח השוק.
בסך הכל, בשל הירידה המתמשכת במחירי החוזה של מוצרים שונים, הספקים ממשיכים לדווח על שולי רווח תפעוליים שליליים.ברבעון השני, מרווח הרווח התפעולי של סמסונג עלה מ -24% ל -9%.הכנסותיו של SK Hynix והכנסות ASP גדלו בו זמנית, ושולי הרווח התפעולי צמצמו משמעותית מ -50% ל -2%.מצד שני, מרווח הרווח התפעולי של מיקרון עלה מעט מ -55.4% ל -36%.Trendforce צופה כי הכנסות ענף DRAM ימשיכו לצמוח ברבעון השלישי.לאחר שהספק מצמצם את הייצור, הנכונות להוריד מחירים נחלשת, מה שמצביע על כך שמחיר החוזה נוטה להתייצב והירידה העתידית מוגבלת.לפיכך, ההפסדים שנגרמו בגלל הירידה במחירי המלאי צפויים לרדת, ושולי הרווח התפעולי צפויים להפוך מהפסד לרווח.
נפח המשלוח של טכנולוגיית NANYA פחת בארבעה רבעים רצופים.עם זאת, מונע על ידי הזמנות טלוויזיה ברבעון השני, הכנסותיה גדלו בכ- 8.2%.הכנסותיו של ווינבונד גדלו ב -6.9% ברבעון השני, בעיקר בגלל שחרור ההצעות בסין והגידול ביכולת הייצור של מפעלי KH, מספקים גמישות תמחור רבה יותר והובילו לעלייה בנפח ההזמנה.הכנסותיו של PSMC נובעות בעיקר ממוצרי DRAM הצרכניים המיוצרים באופן פנימי, למעט שירותי מיקור חוץ של DRAM.הושפע מהביקוש האיטי, תהליכי ייצור מיושנים והיעדר יתרונות מחירים תחרותיים, הכנסות DRAM ירדו בכ- 10.8%.זה הופך את PSMC לספק היחיד שחווה ירידה ברבעון הזה.אם נשקול את ההכנסה ממיקור חוץ של DRAM, הירידה היא 7.8%.
בסך הכל, בשל הירידה המתמשכת במחירי החוזה של מוצרים שונים, הספקים ממשיכים לדווח על שולי רווח תפעוליים שליליים.ברבעון השני, מרווח הרווח התפעולי של סמסונג עלה מ -24% ל -9%.הכנסותיו של SK Hynix והכנסות ASP גדלו בו זמנית, ושולי הרווח התפעולי צמצמו משמעותית מ -50% ל -2%.מצד שני, מרווח הרווח התפעולי של מיקרון עלה מעט מ -55.4% ל -36%.Trendforce צופה כי הכנסות ענף DRAM ימשיכו לצמוח ברבעון השלישי.לאחר שהספק מצמצם את הייצור, הנכונות להוריד מחירים נחלשת, מה שמצביע על כך שמחיר החוזה נוטה להתייצב והירידה העתידית מוגבלת.לפיכך, ההפסדים שנגרמו בגלל הירידה במחירי המלאי צפויים לרדת, ושולי הרווח התפעולי צפויים להפוך מהפסד לרווח.
נפח המשלוח של טכנולוגיית NANYA פחת בארבעה רבעים רצופים.עם זאת, מונע על ידי הזמנות טלוויזיה ברבעון השני, הכנסותיה גדלו בכ- 8.2%.הכנסותיו של ווינבונד גדלו ב -6.9% ברבעון השני, בעיקר בגלל שחרור ההצעות בסין והגידול ביכולת הייצור של מפעלי KH, מספקים גמישות תמחור רבה יותר והובילו לעלייה בנפח ההזמנה.הכנסותיו של PSMC נובעות בעיקר ממוצרי DRAM הצרכניים המיוצרים באופן פנימי, למעט שירותי מיקור חוץ של DRAM.הושפע מהביקוש האיטי, תהליכי ייצור מיושנים והיעדר יתרונות מחירים תחרותיים, הכנסות DRAM ירדו בכ- 10.8%.זה הופך את PSMC לספק היחיד שחווה ירידה ברבעון הזה.אם נשקול את ההכנסה ממיקור חוץ של DRAM, הירידה היא 7.8%.