AI Chip!NVIDIA PK AMD TSMC מקבל הזמנות עם תהליכי ייצור מתקדמים ומומנטום חזק
NVIDIA ו- AMD מתחרים בתוקף בשוק השבבים AI השנה.מוצרי סדרת AMD MI300A החלו בעונה זו בייצור ומשלוח המוני, ואומצו באופן פעיל על ידי הלקוחות.NVIDIA תשיק גרסה משודרגת של שבב ה- AI כדי להתמודד, ו- TSMC ייקח הזמנות מ- NVIDIA ו- AMD, יהפוך למנצח גדול.
הערכות בתעשייה מצביעות על כך של- NVIDIA ו- AMD יש משלוח כולל של לפחות מיליון שבבי AI השנה, עם גבול עליון של 1.5 מיליון שבבים, ומזריק תנופה חזקה לצווי 5 ננומטר מתקדם של TSMC ו -3 ננומטר.
TSMC מעולם לא הגיבה על דינמיקת הלקוח והזמנה.עם זאת, נשיא ה- TSMC וויי ג'ג'יה ציין בפורום ניהול שרשרת האספקה בדצמבר אשתקד כי עקב גורמים חיצוניים כמו אינפלציה גבוהה ועלויות עולות ברציפות, עדיין קיימת אי וודאות בשנת 2024. עם זאת, נהנה מהפיתוח המהיר של יישומי AI, 2024תהיה גם שנה מלאה בהזדמנויות.
הענף מציין כי שיגעון ה- AI העולמי יתחיל להתפוצץ בשנת 2023 וימשיך להיות המוקד של התעשייה בשנת 2024. בניגוד לשנת 2023, NVIDIA, ששלט בעבר על תחום המחשוב בעל הביצועים הגבוהים של AI (HPC), יתמודד עם האתגר של AMD של AMDקו מוצרים מסדרת MI300 מתחיל לשלוח ולהתמודד על השוק השנה.
על פי הדיווחים, מוצרי AMD MI300A יפתחו בעונה זו בייצור ומשלוח המוני.יחידת העיבוד המרכזית שלה (CPU) ויחידת עיבוד גרפיקה (GPU) שבבים קטנים יופקו בתהליך 5 ננומטר של TSMC, ואילו השבבים הקטנים של IO יופקו בתהליך 6 ננומטר של TSMC.הם ישולבו באמצעות אריזת שבבים משולבת של TSMC החדשה של TSMC (SOIC) ואריזה מתקדמת כמו Cowos.
בנוסף, מוצרי MI300X של AMD ללא שבבי מעבד משולבים נשלחים גם הם בו זמנית.בהשוואה ל- GH200 של NVIDIA עם CPU ו- GPU משולבים, ו- H200 עם מחשוב GPU טהור, ה- AI החדש של AMD מבצע ביצועים טובים מהצפוי מבחינת כוח המחשוב, עם מחיר נמוך יותר ויתרון ביצועים גבוה בעלות, ומושך יצרני מערכות לאמץ אותו.
בשל העובדה כי ענקי שירותי ענן כמו מיקרוסופט ומטא החלו להזמין מוצרי AMD MI300 סדרה לפני שנה או שנתיים, וביקשו מפעלי ODM לתכנן שרתי AI באופן ספציפי באמצעות קו המוצרים של סדרת MI300 כדי לגוון את הסיכונים ולהפחתת העלויות.התעשייה מעריכה כי הביקוש לשבבי AMD MI300 סדרת השוק השנה יגיע לפחות ל -400000 יחידות.אם TSMC מספקת יותר תמיכה ביכולת הייצור, יש סיכוי להסתכל על 600000 יחידות.
בתגובה לתחרות העזה של AMD, NVIDIA משדרגת את קו המוצרים שלה וצפויה להשיק מוצרים חדשים כמו B100 ו- GB200 באמצעות תהליך 3 ננומטר של TSMC עד סוף השנה, שכן שבבי H200 ו- GH200 ממשיכים להיות בהםאספקה נמוכה.
הנציג החוקי הוא אופטימי כי המומנטום של משלוח השבבים של NVIDIA השנה יהיה לפחות מיליון, עם עלייה מרובה בהשוואה לשנת 2023. עם תוספת צ'יפס AMD MI300, סך כל שבבי המחשוב הגבוהים של ה- AI של ה- AI מ- NVIDIA ו- AMD יהיהעולה על מיליון השנה, עם עלייה של 1.5 מיליון שבבים, מה שיסייע בשיפור השימוש של TSMC בתהליכים מתקדמים כמו 3 ננומטרים ו -5 ננומטרים.זה יניע את הביצועים של TSMC לעלות לרבע ברבעון ויחזור למסלול הצמיחה במשך כל השנה.
TSMC מעולם לא הגיבה על דינמיקת הלקוח והזמנה.עם זאת, נשיא ה- TSMC וויי ג'ג'יה ציין בפורום ניהול שרשרת האספקה בדצמבר אשתקד כי עקב גורמים חיצוניים כמו אינפלציה גבוהה ועלויות עולות ברציפות, עדיין קיימת אי וודאות בשנת 2024. עם זאת, נהנה מהפיתוח המהיר של יישומי AI, 2024תהיה גם שנה מלאה בהזדמנויות.
הענף מציין כי שיגעון ה- AI העולמי יתחיל להתפוצץ בשנת 2023 וימשיך להיות המוקד של התעשייה בשנת 2024. בניגוד לשנת 2023, NVIDIA, ששלט בעבר על תחום המחשוב בעל הביצועים הגבוהים של AI (HPC), יתמודד עם האתגר של AMD של AMDקו מוצרים מסדרת MI300 מתחיל לשלוח ולהתמודד על השוק השנה.
על פי הדיווחים, מוצרי AMD MI300A יפתחו בעונה זו בייצור ומשלוח המוני.יחידת העיבוד המרכזית שלה (CPU) ויחידת עיבוד גרפיקה (GPU) שבבים קטנים יופקו בתהליך 5 ננומטר של TSMC, ואילו השבבים הקטנים של IO יופקו בתהליך 6 ננומטר של TSMC.הם ישולבו באמצעות אריזת שבבים משולבת של TSMC החדשה של TSMC (SOIC) ואריזה מתקדמת כמו Cowos.
בנוסף, מוצרי MI300X של AMD ללא שבבי מעבד משולבים נשלחים גם הם בו זמנית.בהשוואה ל- GH200 של NVIDIA עם CPU ו- GPU משולבים, ו- H200 עם מחשוב GPU טהור, ה- AI החדש של AMD מבצע ביצועים טובים מהצפוי מבחינת כוח המחשוב, עם מחיר נמוך יותר ויתרון ביצועים גבוה בעלות, ומושך יצרני מערכות לאמץ אותו.
בשל העובדה כי ענקי שירותי ענן כמו מיקרוסופט ומטא החלו להזמין מוצרי AMD MI300 סדרה לפני שנה או שנתיים, וביקשו מפעלי ODM לתכנן שרתי AI באופן ספציפי באמצעות קו המוצרים של סדרת MI300 כדי לגוון את הסיכונים ולהפחתת העלויות.התעשייה מעריכה כי הביקוש לשבבי AMD MI300 סדרת השוק השנה יגיע לפחות ל -400000 יחידות.אם TSMC מספקת יותר תמיכה ביכולת הייצור, יש סיכוי להסתכל על 600000 יחידות.
בתגובה לתחרות העזה של AMD, NVIDIA משדרגת את קו המוצרים שלה וצפויה להשיק מוצרים חדשים כמו B100 ו- GB200 באמצעות תהליך 3 ננומטר של TSMC עד סוף השנה, שכן שבבי H200 ו- GH200 ממשיכים להיות בהםאספקה נמוכה.
הנציג החוקי הוא אופטימי כי המומנטום של משלוח השבבים של NVIDIA השנה יהיה לפחות מיליון, עם עלייה מרובה בהשוואה לשנת 2023. עם תוספת צ'יפס AMD MI300, סך כל שבבי המחשוב הגבוהים של ה- AI של ה- AI מ- NVIDIA ו- AMD יהיהעולה על מיליון השנה, עם עלייה של 1.5 מיליון שבבים, מה שיסייע בשיפור השימוש של TSMC בתהליכים מתקדמים כמו 3 ננומטרים ו -5 ננומטרים.זה יניע את הביצועים של TSMC לעלות לרבע ברבעון ויחזור למסלול הצמיחה במשך כל השנה.