ההשפעה של Destocking ניכרת, ותעשיית שבבי האחסון עשויה לפגוע בתחתית ולריבאונד עם צמיחה דו ספרתית בשנת 2024
שבבי אחסון הם רכיבים חיוניים במוצרים אלקטרוניים.עם פיתוח יישומי טכנולוגיה מתעוררים כמו סמארטפונים, 5G, AI, מחשוב ענן ואינטרנט של הדברים ברחבי העולם, הביקוש לשבבי אחסון ממשיך לגדול.הביצועים האחרונים של ענף האחסון נהנו בעיקר מהצמיחה המתמשכת של הביקוש הדיגיטלי העולמי, מהביקוש ההולך וגובר לשרתי AI, והניעו את צמיחת רוחב הפס הגבוה HBM, והגדול בגרב הלקוחות, וכתוצאה מכך עלייה בהיקף המשלוח שלשלושת המפעלים המקוריים הגדולים של דרם ברבע השני.
על פי הנתונים הסטטיסטיים של Trendforce, נפח המשלוח של SK Hynix גדל ביותר מ- 35% חודש בחודש, והכנסותיו גדלו בכמעט 50% חודש בחודש, ודירגו במקום הראשון בענף מבחינת קצב הצמיחה;סמסונג נהנתה מגרב מפעל מודולים ומבקש לבניית שרת AI ברבעון השני, והניעה חודש על צמיחת הכנסות של חודש של 8.6% ברבעון השני, כאשר ההכנסות הגיעו ל -4.53 מיליארד דולר אמריקאי, ודירוג תחילה;למרות ש- HBM התפתחה באיחור יחסית, הכנסותיו של Meguiar היו כ -2.95 מיליארד דולר, מונעות על ידי משלוחי DDR5, עם חודש על צמיחה של חודש של 15.7%.
בסך הכל, הכנסות ענף DRAM המשיכו לצמוח ברבעון השלישי, ואחרי שמפעלים גדולים הפחיתו את הייצור, הנכונות להוריד את המחירים ירדה.מחירי החוזה הושלמו בהדרגה, והפסדי הפחת המלאי ישתפרו.ביטוי ההשפעה של דה מלאי צפוי להפוך את מרווח הרווח התפעולי מהפסד לרווח.על פי הדו"ח האחרון של Trendforce, תהיה הזדמנות לראות איזון הדרגתי בין היצע לביקוש בשוק בסוף 2023. צפוי כי אסטרטגיות הפחתת ייצור של ספקי שבבי אחסון עבור DRAM ו- NAND Flash ימשיכו ב2024. בנוסף, הוצאות ההון של שרתי לשימוש כללי עדיין נלחצת על ידי שרתי AI, מה שמצביע על ביקוש חלש יחסית.מחירי ספוט שבב האחסון יראו סימנים של תחתון החוצה וריבוי.ההערכה היא כי שיעורי צמיחת הפלאש של DRAM ו- NAND יהיו 13% ו -16% בהתאמה בשנה הבאה.
בסך הכל, הכנסות ענף DRAM המשיכו לצמוח ברבעון השלישי, ואחרי שמפעלים גדולים הפחיתו את הייצור, הנכונות להוריד את המחירים ירדה.מחירי החוזה הושלמו בהדרגה, והפסדי הפחת המלאי ישתפרו.ביטוי ההשפעה של דה מלאי צפוי להפוך את מרווח הרווח התפעולי מהפסד לרווח.על פי הדו"ח האחרון של Trendforce, תהיה הזדמנות לראות איזון הדרגתי בין היצע לביקוש בשוק בסוף 2023. צפוי כי אסטרטגיות הפחתת ייצור של ספקי שבבי אחסון עבור DRAM ו- NAND Flash ימשיכו ב2024. בנוסף, הוצאות ההון של שרתי לשימוש כללי עדיין נלחצת על ידי שרתי AI, מה שמצביע על ביקוש חלש יחסית.מחירי ספוט שבב האחסון יראו סימנים של תחתון החוצה וריבוי.ההערכה היא כי שיעורי צמיחת הפלאש של DRAM ו- NAND יהיו 13% ו -16% בהתאמה בשנה הבאה.