מורגן סטנלי צופה כי קצב הצמיחה השנתי של שוק ה- CPO יגיע ל -172%, ויצרנים כמו NVIDIA צפויים לנצל את ההזדמנות
על פי הדו"ח המעמיק של מורגן סטנלי, מכיוון שמערכת מתלה של שרת רובין של NVIDIA מתחילה בייצור המוני בשנת 2026, שוק CPO (טכנולוגיית אריזות פוטונית CO) צפוי להתרחב בקצב צמיחה שנתי מורכב של 172% בין 2023 ל- 2030, ומגיעהערכה של 9.3 מיליארד דולר עד שנת 2030. CPO הוא סוג חדש של טכנולוגיית שילוב אופטואלקטרונית המקצרת את אורך החיבור החשמלי בין יחידות קלט אות אופטיות למחשוב על ידי חיבור מקרוב של מנועים אופטיים ומיתוג שבבים.זה נחשב לטכנולוגיית מפתח לפיתרון העברת מהירות גבוהה של נתונים גדולים בעידן AI.

מבחינת פריסת הרשת התעשייתית, המוקדים הבטיחה את מיקומו של ספק ה- FAU היחיד בשלב הראשון.Allring עשוי לספק ציוד צימוד אופטי מפתח בשנת 2026, ואילו אור השמש קיבל ביקור ממנכ"ל NVIDIA למפעל טייצ'ונג, וצפוי להפוך לשותף ליבה לאריזות ברמת המערכת של Rubin CPO.מורגן סטנלי מתמקד במוקדים Allring 、 ארגוני ליבה כמו TSMC ו- ASE.
מורגן סטנלי מצפה גם מ- NVIDIA להציג כמה פתרונות אב-טיפוס של CPO בכנס ה- GTC השנה, אך סביר להניח שמדובר במתגי CPO קוונטיים אשר יופקו במסה במחצית השנייה של 2025, ולא מוצרים הקשורים לרובין.
עם זאת, מנכ"ל NVIDIA הואנג רנקסון הצהיר לאחרונה כי טכנולוגיית המפתח של CPO, סיליקון פוטוניקה, עשויה לארוך מספר שנים נוספות וטכנולוגיית נחושת עדיין תשמש כרגע.המשמעות היא גם שלמרות שלשוק ה- CPO יש פוטנציאל פיתוח אדיר, המורכבות של סוגיות הטכנולוגיה ותשואה עשויה להוביל לעיכובים במוצרים, המשפיעים על קידום השוק ויישום CPO.