מוסד: HBM יסביר 35% מהתהליכים המתקדמים עד סוף 2024
על פי חברת מחקרי השוק Trendforce, הביקוש ל- HBM מראה צמיחה מהירה בשוק, יחד עם רווחים גבוהים מ- HBM.לפיכך, סמסונג, SK Hynix ו- Micron International יגדילו את השקעות ההון שלהם ואת ההשקעה בכושר הייצור שלהם.צפוי כי בסוף השנה זו, HBM תוות 35% מהתהליכים המתקדמים, ואילו השאר ישמשו לייצור מוצרי LPDDR5 (X) ו- DDR5.
בהתבסס על ההתקדמות האחרונה של HBM, Trendforce הצהיר כי השנה HBM3E היא המיינסטרים בשוק, כאשר המשלוחים מתרכזים במחצית השנייה של השנה.SK Hynix נשאר הספק העיקרי, ושני המיקרון וגם SK Hynix משתמשים ב -1 β בתהליך ה- NM, שני יצרנים שלחו את NVIDIA;סמסונג מאמצת 1 α תהליך ה- NM יאושר ברבעון השני ויועבר באמצע השנה.
בנוסף לעלייה המתמשכת בשיעור הביקוש של HBM, כושר הנשיאה של המכונה היחידה של שלושת היישומים העיקריים של מחשב, שרת וסמארטפון גדלה, כך שצריכת התהליכים המתקדמים גדלה ברבעון ברבעון.לאחר ייצור המוני בפלטפורמות החדשות של אינטל ספיר ראפידס ו- AMD Genoa, ניתן להשתמש רק ב- DDR5 למפרט אחסון.השנה, שיעור החדירה של DDR5 יעלה על 50% עד סוף השנה.
מבחינת המפעל החדש, למפעל סמסונג יהיה יכולת מלאה בערך בסוף 2024. ה- P4L של המפעל החדש מתוכנן להסתיים עד שנת 2025, ותהליך המפעל של קו 15 יומר מ- 1Y NM ל- 1nm β nm ומעלה;SK Hynix מתכננת להרחיב את כושר הייצור M16 שלה בשנה הבאה, וגם ה- M15X אמור להסתיים עד שנת 2025 ולהכניס לייצור המוני עד סוף השנה;מפעל טייוואן של Meguiar, China, יחזור לעומס מלא בשנה הבאה, והרחבת הקיבולת שלאחר מכן תישלט על ידי המפעל האמריקני.מפעל בויס יושלם בשנת 2025 ויעבור בזה אחר זה, עם ייצור המוני בשנת 2026.
Trendforce ציין כי עקב הגידול של NVIDIA GB200 בייצור בשנת 2025, עם מפרטים של HBM3E 192/384GB, צפוי שתפוקת HBM כמעט תכפיל, ומפעלים מקוריים שונים יקבלו בברכה בקרוב מחקר ופיתוח HBM4.אם ההשקעה אינה מתרחבת באופן משמעותי, מוצרי DRAM עשויים להיות במחסור בגלל קיבולת המצטופפת על השפעות.
בנוסף לעלייה המתמשכת בשיעור הביקוש של HBM, כושר הנשיאה של המכונה היחידה של שלושת היישומים העיקריים של מחשב, שרת וסמארטפון גדלה, כך שצריכת התהליכים המתקדמים גדלה ברבעון ברבעון.לאחר ייצור המוני בפלטפורמות החדשות של אינטל ספיר ראפידס ו- AMD Genoa, ניתן להשתמש רק ב- DDR5 למפרט אחסון.השנה, שיעור החדירה של DDR5 יעלה על 50% עד סוף השנה.
מבחינת המפעל החדש, למפעל סמסונג יהיה יכולת מלאה בערך בסוף 2024. ה- P4L של המפעל החדש מתוכנן להסתיים עד שנת 2025, ותהליך המפעל של קו 15 יומר מ- 1Y NM ל- 1nm β nm ומעלה;SK Hynix מתכננת להרחיב את כושר הייצור M16 שלה בשנה הבאה, וגם ה- M15X אמור להסתיים עד שנת 2025 ולהכניס לייצור המוני עד סוף השנה;מפעל טייוואן של Meguiar, China, יחזור לעומס מלא בשנה הבאה, והרחבת הקיבולת שלאחר מכן תישלט על ידי המפעל האמריקני.מפעל בויס יושלם בשנת 2025 ויעבור בזה אחר זה, עם ייצור המוני בשנת 2026.
Trendforce ציין כי עקב הגידול של NVIDIA GB200 בייצור בשנת 2025, עם מפרטים של HBM3E 192/384GB, צפוי שתפוקת HBM כמעט תכפיל, ומפעלים מקוריים שונים יקבלו בברכה בקרוב מחקר ופיתוח HBM4.אם ההשקעה אינה מתרחבת באופן משמעותי, מוצרי DRAM עשויים להיות במחסור בגלל קיבולת המצטופפת על השפעות.